据印尼媒体综合报道,近年来在购买世界知名品牌运动鞋时,原来经常看到在这些商品上标注的“中国制造”已在不知不觉中发生了变化,取而代之的是“印尼制造”、“越南制造”等“东南亚制造”。
亚洲鞋业协会多方调查结果显示,自从2008年金融危机爆发以来,随着中国制造业成本节节攀升,目前东南亚鞋业已抢走中国大约30%订单。
中国曾经以廉价而丰富的劳动力吸引了大批外国品牌前来寻找代工。但近两年来,随着中国产业升级和发展转型政策的实施,加上整体经济不断发展,其劳动力成本优势已经慢慢减弱。
与之形成对比的是,近年来东南亚国家在这些方面优势明显,特别是印尼、越南、柬埔寨等东盟国家正处于产业经济高速发展期,鞋子、服装、电子等产业发展已逐渐与中国大陆“势均力敌”。例如,越南已成为耐克运动鞋的主要生产基地,在越南出口鞋类中几乎一半都是耐克鞋。从2010年开始,越南生产的耐克运动鞋数量就超过了中国,跃居世界第一。印尼纺织和制鞋业也成为印尼最具希望工业,2012年出口达到124.6亿美元,两个产业产值占国内生产总值的2.1%。
印尼工业部制造业总司总司长邦加表示,纺织和制鞋业为拉动印尼出口贸易和吸收劳动力发挥了重要作用,印尼纺织业吸收劳动力150万人,而制鞋业吸收70万人,去年制鞋业出口达到35亿美元,近5年内制鞋业贸易顺差达20亿美元,纺织品贸易顺差达20亿美元。
相对于中国企业,东南亚企业的主要优势,最首要的是成本优势明显。一份统计数据显示,从2003年到2013年,中国制鞋工人工资增长了约3.5倍,而人民币对美元汇率中间价已经累计升值超过30%,加上其他成本上涨,利润基本被蚕食。目前大陆东部沿海地区工人月薪大约是500美元,印尼大约300美元,而越南只有250美元左右。
二是东南亚地区的产业链日趋完善。例如,最初耐克公司在越南生产一双耐克鞋,约98%的原材料都需要进口,而目前需进口的原材料已降至约56%。
三是自从中国-东盟自由贸易区正式建成后,99%的商品可以享受免进口关税,东南亚各国从中国进口原材料成本明显减少。
四是东南亚国家为吸引外资出台很多优惠政策。例如,为了改善投资环境,印尼对外国投资法和劳工法作出了一些有利于外国投资者的修改,一步一步放宽对外资的限制,简化外资审批手续和缩短审批时间。
虽然已有一部分订单从中国转移到东南亚,对中国全球鞋业代工中心地位构成一定威胁,但目前来看,东南亚国家还无法取代中国“世界工厂”的地位。分析指出,其中主要有两方面原因。
一是虽然一部分企业将代工订单转移到东南亚国家,但总体规模不大,东南亚国家大都是中小型国家,容纳产业转移的能力仍有限。例如,上世纪80年代中期,大量日本企业转移到泰国,但泰国的基础设施承受不了,水、电等也出现短缺,一、两年就出现饱和。后来这些企业又转移到马来西亚和印尼等国,迄今,东南亚国家基础设施落后的问题仍未根本改变。
二是虽然东南亚国家的产业链有了一定改善,但相对于中国而言,仍有较大差距。例如,一个完整的纺织产业链需要包含棉花种植、纺纱、织布、印染、成衣制造、销售等环节,制鞋产业还包括橡胶种植、橡胶加工等环节,而东南亚很多国家不具备真正的产业,只有成衣、鞋子制造,缺少之前的所有相关环节作支撑。除此之外,东南亚国家普遍基础实施仍然落后,这也对其制造业发展形成制约。