面料加工是南非纺织业未来发展增长点

　　经过几十年的发展，中国纺织业已经进入了跨国布局的新阶段，随着既有供应链的国际优势受到中国成本刚性上涨的挑战，产业迫切需要产能的全球布局和优质资源的跨国合作来创造国际竞争的新优势，而非洲特别是南非作为继东南亚之后的产业转移的潜力之地，顺理成章进入中国纺织业的视野。为实地了解南非纺织行业的市场和投资概况，中国产业用纺织品行业协会、中国化学纤维工业协会、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会联合组织地方协会和企业代表团对南非市场和投资环境进行考察调研。现将调研情况汇总如下：

　　一、南非国家概况 

　　南非，位于非洲大陆最南端，国土面积达122万平方公里，人口约为5300万，是与非洲其他国家进行交流的重要门户，属于中等收入发展中国家。南非三面环海，极佳的地理位置使其成为非洲南部最大的货物集散地。2016年，南非取代尼日利亚成为非洲最大的经济体，矿业是其最重要的经济产业之一（世界上铂矿最大生产国，钯矿第二大生产国和金矿第三大生产国），黄金、钻石生产量均占世界首位，深井采矿等技术居于世界领先地位。此外，南非的制造业、农业、交通运输业和旅游业也表现卓越，因此也吸引了大量的外国投资者。2010年，南非正式加入“金砖计划”，成为了“金砖国家”的第五位新成员。近年来，南非与金砖国家间的经贸往来不断深化，最新数据显示，2016年南非对四个金砖伙伴国出口达1560亿兰特（约合780亿人民币），进口达273亿兰特（137亿人民币)。

　　中国和南非共和国于1998年建立外交关系，短短十几年间，两国关系实现了从伙伴到战略伙伴、再到全面战略伙伴的“三级跳”，堪称中国同非洲乃至发展中国家友好合作的典范。据中国海关统计，2016年中南双边贸易额达353亿美元，中国连续8年成为南非第一大出口目的地和进口来源地，同时南非也是中国企业对非洲投资第一大目的地。2018年，南非将接棒中国成为金砖机制中的轮值主席国，这将成为新的契机，对其他国家在南非投资起到重要的促进作用。

　　二、南非纺织行业发展概况 

　　南非对纺织服装产品的需求旺盛。据南非国税局统计，2016年南非纺织品服装进出口额达到40.45亿美元，其中，出口11.13亿美元，占南非出口总额的1.5%，成为南非第11大出口行业；进口29.32亿美元，占进口总额的3.9%。其中，进口针织服装及附件7.5亿美元，在南非所有进口商品中排名第21位，进口梭织服装及附件8.58亿美元，排第19位。南非纺织品服装多样化且数量小，潮流趋势与欧洲趋同，中国纺织服装鞋帽产品在南非一直很受欢迎。然而，在整体出口产品档次、品牌、设计上与当地市场的充分融合方面依然任重道远。现在南非对进口纺织品服装要求不再仅仅是价廉，还要求物美，对质量和款式的要求逐年提升。

　　南非当地对冬夏两季的成衣需求量巨大，但当地纺织行业受到技术和产能的限制，只能满足约60%的市场需求，因此每年都会进口大量海外纺织服装产品。中国在南非投资的纺织服装企业主要分布在约翰内斯堡地区和各省的工业园中，南非主要纺织品服装出口市场为非洲、美国和欧盟。

　　一直以来，南非从中国进口货物以日用消费品为主，就纺织行业而言，服装是南非进口的最大门类，占比达69%，家用纺织品和产业用纺织品的占比均为7%，纺织原材料占17%，纺织服装一度也是南非政府重点支持的行业。不过，由于南非经济对外依存度较高，主要是以大宗商品出口为主，因此近年来随着大宗商品价格持续走低，南非经济也颇受影响，发展速度放缓，制造业出现衰退，特别是纺织服装等行业萎缩严重，相比2012年，2016年中国纺织行业对南非的出口减少了40.73%。为此，南非贸工部批准为纺织服装业注资49亿兰特，以保持并增加就业。在政策扶持下，南非纺织服装业未来有望向好发展。

　　三、南非纺织行业投资分析 

　　南非是非洲综合实力首强及世界矿产资源大国，基础设施比较完善，产业门类较为齐全，法律体系相对完备，市场化程度高，是金砖国家及20国集团内唯一的非洲成员。近年来，中国与南非关系快速发展，各领域务实合作全面推进。南非不仅是中国投资者赴非投资的首选目的地之一，同时因其显著的辐射力，也是中国投资者进军整个非洲大陆的重要跳板。对于纺织行业投资者来说，南非相比其他非洲国家，有以下几个明显优势：

　　1. 突出的区位优势与不断完善的基础设施

　　南非是非洲第一大经济体，是G20、金砖国家等重要国际组织成员，地处非洲大陆最南端，东、南、西三面环海，陆地上与纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托、津巴布韦、莫桑比克和斯威士兰接壤，扼大西洋、印度洋两大洋交通要冲，其西南端的好望角航线历来是世界上最繁忙的海上通道之一，有“西方海上生命线”之称。

　　南非拥有非洲最长的公路网络以及最大、最高效的海运和空运网络，是非洲特别是南部非洲重要的商品集散地和运输枢纽。德班是非洲最繁忙的港口和最大的集装箱集散地，约翰内斯堡坦博机场是非洲最大的航空枢纽。南非通信和互联网基础设施也较完备。2010年的南非世界杯上，南非向全世界展示了其全面独立承办盛会和重大项目的能力，彰显了南非一流的基础设施实力。

　　目前，南非共有96个战略基础设施项目正在建设中，总投资额达到1179亿美元，涉及电力(76.5%)、铁路(9.4%)、公路(5.5%)、污水处理(5.0%)及其他项目(3.6%)。预计2016～2019年期间南非政府将投入9874亿兰特（约716亿美元）用于南非现代化的基础设施建设。

　　2. 良好的投资环境和较强的市场辐射能力

　　南非政治经济环境稳定，政治制度发展相对成熟。新南非政府政治上奉行种族和解政策，并采取了一系列促进经济发展、种族融合和增强社会凝聚力的举措，巩固了新南非和平、稳定的局面，为南非经济社会持续、健康发展提供了重要前提。

　　南非政府具有成熟的财政框架，促进着国内经济竞争力不断强大与经济的外向拓展。近年来，南非政府的财政政策也做出了一些调整，降低了税收以及关税，外汇管制也相应放松，财政赤字得到有效控制。南非政府计划在2030年以前，实现年度经济增长率达5％、缩小贫富差距，将失业率从当前的25％降低至6％。最新公布的友好投资政策与项目也在吸引国外投资。

　　南非具有较强的市场辐射能力。根据美国传统基金会发布的《经济自由度指数报告》，2016年南非经济自由度指数列全球第72位，远高于其他金砖国家的排名，在新兴经济体中处于较高水平。同时，南非积极参与多双边经济合作、区域经济一体化和绝大多数国际经济组织活动，是跨国公司进入非洲大陆、连通世界的最佳桥梁。

　　环顾整个非洲大陆市场，以突尼斯、埃及为代表的北非国家工业产品的出口占据了非洲大部分市场，而另一半出口份额则由南非所主导，可见南非工业出口的市场份额之大和对非洲周边国家的强大辐射力。同时，南非是区域经济一体化合作的领头羊，是“南部非洲关税同盟”（SACU）和南部非洲发展共同体（SADC）的主要成员国，当地的农产品和工业制成品可以免税或较低关税进入邻近国家。而在与其他大洲的贸易关税上，南非都享有更低的关税优惠。如欧盟对南非95%的进口产品免关税，近7000个海关八类税目的商品可免关税出口美国市场等。

　　3. 得天独厚的资源优势和配套的优惠政策

　　南非是世界5大矿产资源国之一，拥有号称世界第二富含矿产的地质构造，现已探明储量并开采的矿产有70多种。南非占据全球40%的黄金、88%的铂族金属、78%的铬、80%的锰、44%的钒、37%的硅酸铝，矿产资源总价值约2.5万亿美元。

　　同时，南非还拥有天然的纺织原料优势，如羊毛（以美利奴羊毛产量最大）、马海毛、棉花（主要产棉区是林波波省、西北省、普马兰加省和夸祖鲁纳塔尔省）以及剑麻等。此外，南非还是聚酯纤维和尼龙等人造纤维的生产大国。

　　在吸引外部投资方面，南非政府为此出台了多项优惠政策，建立起由《外国投资补贴》《产业政策项目计划》《基本项目可行性计划》《关键基础设施项目》《出口市场和投资支持计划》《制造业投资计划》《汽车投资计划》《商业服务激励计划》《中小型企业发展计划》《技能支持计划》等一系列投资优惠政策组成的外商投资优惠政策体系，对外国投资者在南非的投资项目给予补贴与支持。

　　南非政府还对本地企业和外资企业投资农业、制造业和商业服务等领域，在税收减免、补贴、低息贷款等方面给予同等优惠待遇；同时，对工业园区内的投资，实行类似“自由贸易区”的优惠和便利政策。

　　4. 紧密的中南关系

　　建交18年来，中南关系发展迅速，南非是中国在非洲建立的首个全面战略伙伴，双方均将中南关系视为各自对外政策的战略支点和优先方向。过去三年多来，中南两国元首频繁互访，政治互信不断增强，各领域务实合作快速拓展，两国关系保持强劲发展势头。特别是去年12月，中南两国共同主办中非合作论坛约翰内斯堡峰会，将中南、中非关系推到了新的历史高度。中南经贸投资合作潜力巨大，前景广阔。

　　近年来，随着中南（非）两国经贸合作交流日益深入，中国已成为南非最大的贸易伙伴。2016年11月，国家发改委与南非贸易工业部共同签署了《关于开展产能合作的框架协议》，建立起两国产能合作机制，为中国企业赴南非投资搭建起了新的合作平台。目前，中国和南非在投资合作领域已签署双边投资保护协定（1997年）和避免双重避税协定（2000年）。

　　5. 投资面临的挑战

　　虽然投资南非前景广阔，但也需审慎行事，分析利弊，有的放矢。对于拟赴南非投资的中国投资者来说，如下关键风险因素需要提前考虑：

　　第一，南非货币兰特汇率波动频繁。兰特被视作其他新兴市场危机的代用品，这个地位已经让这种货币遭受折磨，如今南非还要应对国内危机。这些因素加总起来，使得兰特超越巴西雷亚尔，成为波动最剧烈的主要货币，继而也影响着海外对该国的投资；

　　第二，南非工会组织程度较高。中国企业要严格执行合法用工制度，避免与工会发生纠纷。总体来看，南非工会每年都会组织大小规模的罢工和示威游行，要求雇主涨薪，这已成为南非社会的普遍现象和妨碍正常生产秩序的主要问题，尤其在矿业和制造业领域较为普遍，有意赴南非投资的中国企业需早做准备；

　　第三，电力短缺，停电情况普遍。目前，南非的电力总需求34000兆瓦，南非电力公司的发电能力约为29000兆瓦，缺口约为5000兆瓦，且不同地区电力供应水平差异巨大，大型制造业企业尤其要确定其工厂所在区域供电是否稳定；

　　第四，南非社会治安总体较差，犯罪率较高。南非一些城市（如约翰内斯堡）存在较大安全风险。自2013年以来，当地不法分子针对华人作案的数量有所增加，中国企业在南非开展业务时必须注意做好安全防范工作；

　　第五，南非黑人经济振兴法案（BEE）对外商投资构成限制。为了消除种族隔离制度对南非经济影响，南非自2000年开始施行以BEE为主的一系列法律制度，希望通过强制南非国内公司向黑人转让一定比例的股份、吸收黑人进入公司管理层的方式提高黑人的经济地位。该政策也面临黑人企业缺乏资金和管理能力的障碍，在一定程度上增加了国际跨国公司前来投资的顾虑。

　　四、南非纺织未来发展的建议 

　　目前南非纺织服装业的从业人员数量占整个制造业的14%，而南非棉花的年产量已达4万吨，这也为当地纺织业的发展打下了良好基础。每年南非都要出口大量的纺织品及原料，其中纺织原料主要出口至中国、欧洲这类纺织产业发达的国家和地区，而纺织制品则主要出口到非洲其他国家和地区。2016年南非纺织品及原料的出口规模达到11.13亿美元，占南非出口总额的1.5%。

　　虽然近两年南非纺织产业的发展缓慢，但其仍拥有较大的开发空间。南非是世界第三大产羊毛国家，但目前尚不具备羊毛深加工能力，在当地开设羊毛纺织加工厂的市场前景十分可观；同时，南非的针织业和产业用纺织品发展缓慢，未来同样具有较大的发展空间。今后，南非可依托其原材料优势，不断拓展纺织全产业链产品。

　　行业的发展始终离不开政府的支持。南非政府需大力支持和鼓励外商前往南非合作，并对帮助培训南非工人的投资商给予奖励和补贴；同时要加大行业招商引资的力度，让世界了解南非发展的优势，吸引更多外资流向南非。

　　中国的经济发展战略中，政府一直强调"走出去"，鼓励国内企业加强海外投资。中国纺织工业具有完整的产业链体系以及多样化和高性价比的产品系列，这非常符合南非纺织服装行业的发展需求，中国与南非在纺织经贸方面的合作存在着巨大的潜力，也期待未来两国在纺织服装行业有更多的交流与合作的机会，共促两国纺织服装业的发展。

　　五、调研组调研实录 

　　2017年11月20-21日，由中国产业用纺织品行业协会、中国化学纤维工业协会、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会、辽宁省纺织服装协会、天津工业大学以及产业用和化纤的骨干企业（恒逸石化、江苏国望、天鼎丰非织布、斯尔克纤维科技、维柏思特衬布、优彩环保、浙江绿宇环保、潍坊驼王实业和江苏蓝天环保）组成的代表团赴南非调研当地的纺织服装市场和投资环境。

　　11月20日，代表团参加了南非多部门联合工作座谈。此次会议是由西开普省贸易投资发展局（WESGRO）牵头，邀请了南非贸工部、开普敦市长办公室、南非工商总会、南非服装生产商协会、西开普敦、德班纺织产业集群协会、服装企业等代表。会谈期间，代表团团长、中纺联副会长李陵申介绍了中国纺织工业现状及全球布局，他提到“南非作为投资目的地，具有非常大的潜力，不仅是因为南非拥有先进的发达国家经济基础设施与境内活跃的商业机会，也是因为其优越的地理位置，为别国提供了通往非洲大陆其他国家巨大消费市场的机会，未来中国纺织业可充分利用南非国内的市场需求、资源优势、地缘政治优势、辐射优势开展互补性合作和跨国绿地投资，进一步深化与金砖国家的贸易和投资合作”。

　　▲代表团团长李陵申介绍行业情况　　

　　▲代表团与南非多部门负责人会谈合影

　　西开普省贸易投资发展局（WESGRO）负责人介绍了西开普省的贸易投资现状，西开普省位于非洲大陆西南端，西面和南面分别为大西洋和印度洋所环绕，经济支柱以服务业、制造业、贸易、旅游业和农业为主，经济发展水平较高，城市、交通、通讯等基础设施完善，为南非最发达的省份之一。投资发展局主要负责南非客户到国内投资以及中国投资者去南非投资，并可提供当地法律、政策、经商环境方面信息及相关服务。负责人表示“WESGRO非常期待未来能为更多来南非投资的中国企业提供服务，通过合资建厂、人才培养和技能培训等方式开展多种形式的合作和交流”。

　　▲贸易投资发展局负责人介绍贸易投资现状　　

▲双方代表互换礼物

　　在热烈的畅谈中，南非有关方面表达了吸引中国纺织服装企业，尤其是上游纺织面料企业到南非投资的愿望。在南非纺织整个产业链条中，面料加工、印染和后整理是较为薄弱的环节，也是南非未来发展的增长点。南非贸工部负责人希望中方企业能够抓住这个契机，实现资源的优势互补。此外，双方还就两国间的纺织品服装贸易现状与对策进行了坦诚沟通。　　

　　▲双方代表坦诚沟通与交流

　　▲双方代表茶歇畅谈　　

　　同期，代表团与中纺联纪委书记王久新共同参观了由纺织贸促会组办的第二届南非中国纺织精品展，了解非洲纺织行业的发展现状和机遇，以及同行在非洲布局的战略思考。南非中国纺织精品展与南非地区现有唯一、非洲地区最大的纺织品及鞋类展会——南非开普敦国际鞋类及纺织服装展（ATF）合作，同期同馆展出，吸引了来自非洲、美国、欧洲等地的5000余名专业观众，展会力图通过资源整合，优势互补，为供应商和采购商提供长期而高效的平台服务。

　　▲代表团展场合影

▲展会现场图　　

　　中国驻开普敦总领事康勇出席了展览会并致辞，他表示“中国纺织服装工业在南非潜力巨大，南非中国纺织精品展的举办对中国与南非的商贸合作具有极大的推动作用”，同时他也鼓励更多的中国企业来南非考察与投资，开展更多的商贸合作。中国国际贸易促进委员会纺织行业分会副会长林云峰代表展会主办方发表了致辞，他希望南非中国纺织精品展的举办，可以让中国纺织工业与南非产业界和贸易界同行进一步加强沟通，扩大合作，为促进两国及中国与非洲纺织品服装业的合作共赢起到推动作用。

　　▲康勇总领事为展会开幕致辞

　　▲林云峰副会长代表主办方致辞

　　▲调研组代表参加展会开幕式剪彩　

　　▲调研组代表与康勇总领事会谈

　　▲代表团参观展览会现场　　

　　代表团团长、中纺联副会长李陵申在南非调研交流小结会总结到，受制于劳动力成本上涨、资源环境压力、融资成本居高不下、高质量原料短缺、产能结构性过剩等因素影响，国内不少纺织企业纷纷把目光投向海外，走出去到国外建厂，跨国配置资源。南非拥有非洲最先进的工业基础设施，在南非经商的成本与发达国家和一些发展中国家相比具有一定的比较优势。南非关税及增值税政策优惠，商业信息开放，外汇管制小，政治环境稳定，具有多项吸引投资的优势。而在中国的经济发展战略中，政府一直强调“走出去”，鼓励国内企业加强海外投资，因此，中国与南非在经贸方面的合作存在着巨大的潜力。虽然化纤和技术性纺织品行业在非洲的发展还处于萌芽期，但仍期待相关企业能够抓住当前战略布局的先机，积极稳妥的实现企业的跨国资源配置。