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New Look以7.8亿英镑向私募股权出售90%股权

时间:2015年05月16日来源: 无时尚中文网作者:

英国高街品牌New Look Group Ltd.已经同意以7.8亿英镑向南非私募股权公司Brait SE(JSE:BAT)出售90%股权。

  英国高街品牌New Look Group Ltd.已经同意以7.8亿英镑向南非私募股权公司Brait SE(JSE:BAT)出售90%股权,意味着此前分别持有New Look Group Ltd. 30.1%股权的两家私募股权公司Apax Partners LLP和Permira Advisers LLP全身而退,而New Look Group Ltd.创始人Tom Singh家族和管理层也各自出售部分持股,交易完成后他们的持股比例会缩减至10%。

New Look以7.8亿英镑向私募股权出售90%股权0.jpg

  加上目前的10亿英镑债规模务,该交易给予New Look Group Ltd. 19亿英镑的估值。

  今年初,已经控股New Look Group Ltd. 11年的Apax Partners LLP 和Permira Advisers LLP急于撤资,与Goldman Sachs Group Inc.(NYSE:GS)高盛合作寻求出售少数甚至控股股权,去年还曾表示2015年秋天前不会IPO 的集团首席执行官Anders Kristiansen同时并轨筹备集团的IPO。

  New Look Group Ltd.的出售甚至吸引了中国资本的注意。《星期日泰晤士报》4月底引述消息称,复星国际有限公司(0656.HK)联合鼎晖投资及中信资本已经就收购New Look Group Ltd. 与Apax Partners LLP和Permira Advisers LLP 举行过初步会谈。

  New Look Group Ltd.原计划今日就IPO议题召开分析师会议,不过现在已经取消。

  New Look Group Ltd. 是Brait SE 一个月内收购的第二项英国资产,4月Brait SE 斥资6.82亿英镑购入了英国维珍集团旗下健身俱乐部Virgin Active 80%股权。Brait SE 在今日的公告中透露New Look Group Ltd. 吸引其投资的因素包括近年持续的核心盈利EBITDA 双位数增长,稳健的现金流,在英国服装市场的领先地位,在法国、德国、尤其是中国等国际市场的强劲增长前景,传统门店和电子商务多渠道的成熟发展以及其快时尚营运模式的规模与效率等。

  Brait SE 援引Kantar Worldpanel的数据指出,New Look 品牌于截至2015年3月的前24周期间在英国25岁以下和9-15岁的青少年市场坐拥最高市场占有率,整个英国女装市场来看该品牌市占率排第二。

  目前New Look Group Ltd.在全球范围设立了809间门店,其中英国直营569间,中国、法国、波兰、爱尔兰和比利时的直营门店和德国、荷兰直营专柜合共135间,另外在中东、南非、欧洲和亚洲其他地区有105间特许经营店。

  中国是集团重点发展的海外市场。该品牌计划在下一个财年年底(2016年6月)前布局70间中国门店,使中国成为集团的第二大市场(以门店数量计算)。目前品牌在Alibaba Group Holding Ltd.(NYSE:BABA)阿里巴巴的天猫商城平台上设有网店,亦已开设18间实体店面。此前集团结束了俄罗斯和乌克兰业务。

  2013年春,New Look Group Ltd.曾发布中国百店计划,当年1月份刚刚成为集团首席执行官的Anders Kristiansen具有多年中国市场经验,此前他曾在Vero Moda 和Jack & Jones杰克琼斯两个品牌的丹麦母公司Bestseller Fashion Group担任集团副总裁职务。

  New Look Group Ltd. 是在2004年被Apax Partners LLP 和Permira Advisers LLP联合Tom Singh 以8亿英镑私有化的,两家私募股权公司各占New Look Group Ltd. 30.1%股权,而Tom Singh和集团管理层则分别保留23.3%和13.4%股权。集团2010年曾计划重返公开市场,后来因金融市场动荡而取消。

  2月初New Look Group Ltd.公布的三季度业绩显示,在截至2014年12月27日的三季度,该集团收入同比下滑1.6%至3.999亿英镑,集团将销售萎缩的原因归咎于秋季天气异常温暖,这个因素拖累了欧洲大部分服装零售商当季的业绩。同店销售出现1.7%的跌幅,其中英国同店销售下跌1.0%,而电子商务销售则有28.6%的增长。核心盈利减少2.7%至7,680万英镑。

  而在截至12月27日的前九个月,集团核心盈利为1.926亿英镑,按年上升3.4%。

  Brait SE的最大股东是73岁的零售业巨头Christo Wiese,其占股份额为35%。他近年活跃于英国零售业的并购活动,曾竞购英国零售大亨Philip Green旗下连锁百货集团BHS,亦正联合英国连锁超市集团ASDA Group Limited 的前掌门人Andy Bond创立类似于Primark的平价时尚服饰零售商Pep & Co.,后者与New Look Group Ltd.的业务基本重合。

标签:New Look 股权
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