我国棉花市场的回顾与展望

时间：2016年08月30日来源：中华合作时报作者：

20世纪90年代初期，我国棉花种植区域集中在黄河、长江流域，新疆植棉面积还很少，但目前情况恰恰相反，新疆棉花已经占到全国棉花的70%。中国棉花产量分布历史已经被改写，西北内陆占64%，黄河流域占20%，长江流域占16%。

编者按

从全球棉花生产情况来看，2015/16年度以前，我国是世界上最大的产棉国、出口国、进口国和棉花消费国。2015/16年度，印度已经超越中国，成为全球棉花第一生产大国；孟加拉取代中国，成为最大的棉花进口国。2015/16年度，从全球棉花消费情况来看，中国占30%仍然居首，但值得注意的是，如越南等一些东南亚国家棉花的消费情况是逐年增长的，而中国是逐年下降的。

如今，新的棉花年度即将拉开帷幕，记者将近年来我国棉业的发展情况以及2015/16年度情况进行梳理，以飨读者。

十五年来我国棉业基本情况

我国棉花产量情况。2001年，我国棉花产量是532万吨，2007年达到最高值762万吨，2011年-2013年，国家实行棉花临时收储政策，这三年棉农植棉积极性普遍很高，棉花产量也一直维持在每年600多万吨。2014年，新疆开始实施目标价格政策，内地实行定额补贴，每吨补贴2000元，只相当于新疆补贴总额的60%，新疆棉农每年可以拿到的补贴约为5000元-6000元，远远高于内地补贴，这直接导致内地棉农植棉积极性下挫，植棉面积急速下降。

我国棉花需求量情况。2007年，因为我国棉花产量达到峰值，当年消费量也是最高，达到1110万吨。1千余万吨的棉花消费量维持了几年，到实行3年临时收储政策时，棉花消费量开始逐年下降，从2011年的827万吨到2012年的784万吨，再到2013年的751万吨，2015/16年度下降到708万吨。从目前的情况来看，2016年度棉花消费量依然会有所下降。

我国纺织品服装出口情况。从图表上看，我国纺织品服装出口金额逐年增长，2013年达到2841亿美元，2014年是2984亿美元，2015年有所下降，金额为2840亿美元。

我国棉花进口量情况。十五年来，我国棉花进口量起伏还是比较大的。2001年，进口量只有6万吨，2006年已达到364万吨，2012年达到514万吨。自2012年后开始逐年下降，2015年下降为147万吨。由此，可以预知，2016年，我国棉花进口量将继续减少。

我国棉纱线进口量情况。十五年来，我国棉纱进口量也是逐年增加。2001年，进口量是52万吨，2012年增长到153万吨，2015年度达到235万吨。但是，进口一吨棉纱就意味着国内棉花的使用量相应减少一吨多。所以，业内人士并不期待棉纱进口量的大幅增加，因为这意味着国内棉花使用量的减少。

新年度棉业展望

关于棉花政策，我国将继续实施目标价格改革试点工作。2016年，国家继续在新疆实施棉花目标价格改革试点。综合考虑棉花市场供求、生产成本收益等因素，经国务院批准，国家发展改革委发布2016年新疆棉花目标价格水平为每吨18600元，较去年下降500元/吨。

植棉意向仍为下降趋势。尽管我国实行新疆棉花目标价格改革试点，内地实行定额补贴。但如果不考虑补贴，棉农收益基本为亏损，即使获取补贴后，新疆棉农收益较前3年临时收储时期大幅减少，内地棉农收益仍为负数，各地棉农植棉积极性持续下挫。根据中国棉花协会调查数据显示，全国棉农植棉意向减少10.1%，其中，新疆减少6.3%，黄河流域减少19.1%，长江流域减少15.1%。

预计棉花总产量继续减少。根据中国棉花协会公布数据显示，按照被调查棉农植棉面积加权平均计算，预计全国棉花总产量约为460.7万吨，同比下降4.4%。其中，新疆棉区、黄河流域棉区整体长势良好，预计单产持平略增；长江流域棉区雨水偏多、内涝灾害程度不一，棉花整体长势差于去年，预计单产下降。预计新疆棉花单产增加7.9%，产量约为360.8万吨，同比增加1%；黄河流域单产持平略增，产量约为46.3万吨，同比下降16.8%；长江流域棉花单产下降，产量约为46万吨，同比减少24.8%。

近3个月来，国内棉花市场可谓是储备棉竞卖的主场，棉价也先后起伏不定。先是储备棉投放政策出台前，由于市场对投放时间、投放数量以及投放价格等问题的各种讨论与猜测，加上棉花期货受外部资金涌入的影响而大幅走高，棉花现货价格随之上涨。随后，储备棉投放正式实施，每日3万吨的投放量低于市场预期，棉花价格进一步被炒高。然而，近日随着储备棉投放延期公告的尘埃落定，棉价又进入了下行通道，目前仍然处于跌势。

但有业内人士推测，新年度棉花价格或上扬。今年的棉花种植面积本就比往年减少了不少，再加上今年长江、黄河流域棉区的洪涝险情，不少棉花种植区域遭遇了洪涝灾害，棉花产量减产多成定局，加上储备棉库存量也在不断减少，棉花资源的紧缺或许会使棉花价格再次上扬。

2015/16年度我国棉业情况

近年来，我国棉花产量下降，库存高企，用棉需求减少，棉花价格持续走低，国内外棉花价格价差逐渐缩小，同时，棉花进口减少，棉纱进口却大幅增加。2015年，全国棉花产量是561万吨，其中新疆产量为350万吨。我国植棉重心从内地向新疆转移，植棉优势产区趋于集中。

2014/15年度，我国棉花期初库存1281.4万吨，产量618万吨，进口244万吨，消费719万吨，期末库存1424.4万吨。2015/16年度，期初库存1424.4万吨，产量561万吨，进口147万吨，消费708万吨。可见，2015/16年度，我国棉花产量大幅减少，已下降到建国初期水平，棉花消费下降11万吨。

同时，连续3年棉花临时收储政策的实行，我国国家棉花储备超过历史，储备棉库存超过1000万吨。2011年-2013年收储1643万吨，几乎是把当年国家生产的所有棉花都收到国库里，虽然投放691万吨，但2015/16年度棉花库存仍有1114万吨。

2015/16年度，全国棉花面积与产量双下降，新疆棉区占比上升。全国棉花面积5698.6万亩，为2003年以来最低值；新疆棉花面积2856.5万亩，略有减少。全国棉花产量561万吨，其中，新疆棉花产量350万吨。同时，受品种、天气等影响，棉花质量下滑现象突出，具体表现在长度短，马克隆值偏高。截至7月8日，全国棉花长度级28mm以上较去年下降12.8%，27mm同比增加9.5%。马值a+b占比下降20.9%，c2同比增加22.4%。质量问题再次成为业界呼吁改变的焦点问题。

2015/16年度，我国棉花进口量大幅下降、纺织品服装出现结构性下跌。据海关统计，截至5月，2015/16年度我国累计进口棉花72.3万吨，同比下降45.8%。棉花进口均价1704.37美元/吨，同比下降5.97% 。我国纺织品服装出口出现结构性下跌。据海关统计，截至5月，2015/16年度我国纺织品服装累计出口2000.3亿美元，同比下降4.0%。其中，5月为235.16亿美元，同比增长0.5%，纺织品出口102.05亿美元，增长1.6%，服装出口133.11亿美元，减少0.2%。

2015/16年度，我国棉纱线进口创历史新高。中低支进口棉纱线价格优势凸显，冲击国内市场。据海关统计，2015年，我国累计进口棉纱线数量为234.5万吨，同比增长16.6%，棉纱进口均价2575美元/吨，同比下降12.6%。

2015/16年度，2016年以来国内市场供求关系变动不大，我国棉花价格主要以下跌为主，内外棉价逐步接轨。

2015/16年度，我国棉花加工布局继续调整。随着棉花产量下降，资源减少，棉花加工企业数量也相对减少，但产能仍然过剩。截至7月，中纤局数据显示：2015/16年度，全国公证检验加工企业数量1100家，同比下降441家；其中，新疆752家，占全国68%，同比下降53家；内地348家，占全国32%，同比下降388家。2015/16年度，新疆棉花公证检验占全国九成。截至7月，公证检验棉花360万吨，其中，新疆棉花共计328万吨，占全国91%。

2015/16年度，储备棉交易踊跃，进口棉备受关注。储备棉轮出于5月3日启动，截止到7月8日，累计成交总量约为118.39万吨，成交率97.82%，成交均价12443元/吨；其中，进口棉成交约29.63万吨，成交率为98.16%；国产棉成交约88.76万吨，成交率为97.71%。

储备棉轮出呈现新特点。一是轮出机制常态化、机制化；二是轮出价格随行就市动态确定；三是质量指标更为细化，对质量和重量进行全面公检；四是明确储备棉轮入安排，原则上不超过上年度轮出数量的30%；五是本年度轮出安排略有调整。为实现新旧机制平稳有序过渡，在以上原则基础上，本年度储备棉轮出总量不超过200万吨。