秋茧收购落幕，2013年蚕茧行情基本定局。延续2012年茧丝绸复苏形势，2013年春茧收购再创历史新高，总体上全年高开高走，春茧大致在42~44元/公斤，受高温伏旱秋茧减产影响，江浙地区秋茧收购价格高至47~49元/公斤。缫丝成本推高到36万~38万元/吨，再次出现茧丝价格倒挂现象，白厂丝出现每吨2万~3万元亏损，导致缫丝企业普遍减产甚至停产。国内外市场需求疲软，绸厂缺少订单，库存压力大。欧美客户面对茧丝绸价格高涨势头，观望情绪严重。2013年茧丝绸行业的发展，引起业内人士的愁思。
蚕丝被托起鲜茧价
西部茧丝产能扩大
相比2011年春茧收购价格高昂、夏秋茧收购价格暴跌，导致的茧贱伤农及茧丝价格显著倒挂，乃至茧丝绸价格崩盘危机而言，虽然2013年丝绸市场需求低迷，但是蚕茧价格始终坚挺。这是因为经历了2012年茧丝绸行情的恢复与增长后，2013年蚕丝被热销和西部缫丝产能迅速扩大两大新生因素支撑了蚕茧价格。
历史上盛行于江南地区的蚕丝被得到全国消费者认可，销量逐年攀升，几乎所有知名家纺品牌都涉足蚕丝被。因此，今年预计蚕丝被销量可达到1500万条。同时，伴随着蚕丝被消费热，蚕丝被打假热浪一浪高过一浪，针对蚕丝被的质量抽检力度不断加大，对包括部分知名品牌在内的含丝量曝光威慑了作假行为，带动用丝量直线上升。假定每条蚕丝被定量为1公斤，1500万条折合成鲜茧为11.25万吨，占全国一年鲜茧产量近1/6。由于实际销售的蚕丝被单条定量通常在2公斤左右，故用于生产蚕丝被的鲜茧量占比会高于1/5。这是一个不小的需求量，足于通过供需关系变化影响到价格。同时打假帮助蚕丝被价格回归理性成本，消费者开始认知并接受蚕丝180元/斤~200元/斤的价格定位，蚕丝被销售进一步托起鲜茧价格。
西部缫丝产能迅速扩大加剧了蚕茧收购竞争。广西缫丝厂大量扩建，产能年增速达到15%，尤其是西部逐渐流行的鲜茧缫丝带来市场骚动。鲜茧缫丝由于缩减了工艺流程，减轻加工成本，冷库存茧便利，银行抵押贷款周期缩短，使得鲜茧收购的时效性更为紧迫，烘托出“先下手为强，后下手遭殃”的氛围。新增需求根本上促成2013年春茧高开高走，春秋茧均创历史新高。
鲜茧缫丝日益流行
东桑西移成为必然
由于近年来农业成本刚性上涨，蚕茧价格迅速攀升，以2007年14元/公斤计，至今已经增长两倍以上，但是制成品价格并没有相应上涨。在缫丝领域，2013年茧丝价格再次出现倒挂，江浙地区缫丝大约有每吨2万~3万元工本亏损缺口。这也导致部分企业偏离实业，选择囤积生丝，择机出货获取丰厚利差。
在东桑西移的产业转移大背景下，江浙川传统缫丝地区产能萎缩，广西等西部地区缫丝产能扩张明显。今年夏天，江浙大部分缫丝厂出现减产停产以降低经营亏损的情况。在艰难的行业经营背景下，为了缩减缫丝工序，鲜茧缫丝在广西日益流行，冷库大量建设起来，对干茧缫丝企业从蚕茧收购、生丝价格到技术工人争取上都产生了威胁。而且鲜茧缫丝后鲜蛹还可以高价出售，主要销往山东出口韩国作为食材，随着供货量增大目前市场价格仍在9000元/吨，缫丝副产品给力补贴了鲜茧缫丝的价格落差，提升了总体经营效益。因此，今年茧价虽创新高，新三蚕区如广西等蚕农收益普遍提高，而传统蚕区的江浙蚕农收益并没有实质提高。这是因为，一方面东部蚕农的农业成本快速增长，农村劳动力紧缺；另一方面种桑养蚕生产方式仍然停留在家庭散养，效率低下。由于投入产出比小，蚕农积极性不高，东部蚕桑养殖将继续萎缩，东桑西移成为必然。
国外客商持续观望
企业必须减量提价
虽然广西茧丝产能增大，但是蚕丝质量仍然偏低，以3A级为主，即便5A级生丝目前也普遍只能作为优质纬线使用，而用于经线广西丝的质量特性还不符合剑杆织机高速运行需要。因此，江浙作为绸缎主产区，绝大多数绸厂不愿意采购广西鲜茧丝，这跟江浙绸缎定位欧美高品质市场有关。
江浙绸厂普遍不接受鲜茧丝的原因在于虽然鲜茧丝价格相对便宜，但是在绸缎织造和练染过程中会出现一系列目前还无法解决的弊病。比如：由于鲜茧缫丝过程中存留大量丝胶，在织造过程中丝胶剥落呈雪花状飞扬，影响作业环境和效果；鲜茧缫丝没有经过充分渗透与膨润，因此织造练漂后非常容易产生绸面风格缺陷，在坯绸练染环节导致绸厂损失；鲜茧丝大量丝胶在练染过程中大量消失，会产生摩米数不足的问题，还会引发绸面在使用过程中起毛起球；绸面上残存的丝胶会导致绸面染色不均。因此鲜茧丝织绸成品主要面对印度等中低端市场。
从市场发展形势来看，5A级以上生丝的价格将不断走高，高质高价的差异将明显放大。随着西部产区产能不断扩大，3A级为主的中低档生丝将面临价格大幅度滑坡的风险，尤其是印度关于丝绸自足的五年计划将直接影响西部丝绸产业发展。广西日渐盛行的鲜茧缫丝给行业发展带来不确定因素，在减本赢利的表象下潜伏后市危机。
随着美国市场逐步复苏和欧洲经济日渐走出阴影，国外客户一边清库存，一边观望丝绸行情，今年从5月以来基本没有下单。目前库存基本出清，处在采购前的最后观望中，这无疑是个价格敏感期，也是国际丝绸重新定价的博弈过程。欧美丝绸高端消费市场极为稳定，消费数量受经济形势影响有限，但是质量要求非常高，持续关注5A以上高品质生丝。巴西缫丝产能尚不能满足高端原料需求，故出现从中国进口高端原料后加价转口欧洲的现象，这样严峻的出口贸易现实提醒中国丝绸产业必须减量提价，逐步赢得国际丝绸高端市场定价权。
综上所述，鉴于刚性成本持续攀升，蚕丝绸价格还将一路向上，茧丝绸行业经营困境还将持续。由于工厂化养蚕没有实质进展，优质桑蚕原料将进一步稀缺，可以预计优质原料基地将成为产业核心竞争力之一。同时，织造设备更新，无梭化高速剑杆织机考验着生丝的抱合力和拉伸强力等指标，无疑将通过市场价格杠杆倒逼产业链前道转型升级。另外，剑杆织机的高效能生产将放大产能过剩，绸厂必须尽快投入新产品研发，早日实现差异化生存才能走出低价竞争的死循环。丝绸行业有必要尝试跨界经营，推进终端产品，实现品牌化细分发展，走出愁思，走进辉煌。
