2014年上半年,全球经济延续弱复苏趋势。发达经济体复苏势头较好,美国经济保持回升,制造业和服务业增长加快,失业率下降,经济增长动能增加,带动需求回升、消费增长;欧元区经济增长出现诸多有利因素,特别是工业产出增速回升,消费者信心指数、居民消费动力逐步增强;日本经济虽呈增长态势,但受出口不佳拖累,同时,消费税税率提高也抑制了消费支出的增长,进而影响企业扩大投资,经济增长动力有所减弱;而自去年5月以来,由于外资相继从新兴市场撤离和结构性改革滞后等原因,新兴经济体经济增速普遍下滑。
2014年前6个月,我国GDP同比增长7.4%,经济运行总体平稳,结构调整稳中有进,转型升级势头良好,呈现“总体平稳,稳中有进,稳中有升”的态势,市场预期继续好转但仍有下行压力。
在此背景下,全球市场需求有所恢复。外需方面,上半年我国服装出口经历了由弱到稳的过程,至二季度逐月回暖,其中发达市场、特别是欧盟市场需求回暖是稳定我国服装出口的重要因素;而新兴市场由于自身经济因素,需求减弱,我国服装对其出口增速下降明显。内需方面,上半年,我国经济虽有起色,但从长期趋势来看,居民收入增长放缓,消费增长动力不足。服装内销总体规模扩大,但增速相对较低,依然较疲弱。
受需求影响,2014年上半年,我国服装行业规上企业产量小幅增长,但规下企业产量依旧下滑,从全行业口径判断,总体产量应与上年同期基本持平;行业整体各项主要指标基本正常,但盈利能力未见明显提升。其中,规模以上企业效益平稳,亏损面缩小,但运营质量两极分化明显,而数量众多的中小企业仍困难突出,压力较大。
生产
2014年1-6月,全球经济持续回暖、需求有所恢复,中国服装行业规模以上企业产量同比增长;但规模以下企业产量持续下滑;从全行业口径判断,总产量应与去年同期持平。
据国家统计局统计,2014年1-6月,服装行业规模以上企业累计完成服装产量141.1亿件,同比增长3.76%,较2013年同期提高3.21个百分点。其中梭织服装72.24亿件,针织服装68.86亿件,同比分别为1.83%和5.88%。
而规模以下企业抗风险和自我调整能力均较差,在需求较疲弱、生产要素成本上升的情况下,订单有流失现象。根据中国服装协会对广东企业的调研,小微企业订单普遍减少,部分企业订单减少七成以上甚至关停。据中国服装协会对均安、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等产业集群的调查,2014年上半年,上述产业集群全行业统计范围内,服装企业产量合计同比增长2.97%,其中规模以下服装企业产量同比减少7.07%。
另据中国服装协会对山东、辽宁、广东等地企业的调查,近半数的企业产量同比减少或持平,其中以中小企业居多。从全行业口径判断,产量应与去年同期基本持平。
内销市场
2014年上半年,我国服装内销市场总体规模继续扩大,但需求仍疲弱,增速放缓。国家统计局数据显示,2014年1-6月,社会消费品零售总额124199亿元,同比增长12.1%,增速比上年同期回落0.6个百分点。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额62102.1亿元,同比增长9.8%,比去年同期增速回落0.7个百分点。服装类商品零售额累计4182亿元,同比增长10%,比去年同期增速回落1.7个百分点。
从服装零售价格的变化,也可以看到国内服装消费整体走弱的现状。
一方面,国内服装价格持续高企,制约了居民消费,是服装内销增速放缓的一个重要因素。国家统计局数据显示,2014年1-6月,全国服装类商品零售价格同比上涨2.2%,较上年同期下降0.1个百分点。衣着类居民消费价格同比上涨2.3%,较上年同期下降0.1个百分点。其中服装价格上涨2.5%。2014年1-6月衣着类生产者出厂价格同比上涨0.8%,较上年同期下降0.5个百分点。
而另一方面,从长期趋势来看,服装零售价格虽然上涨,但涨幅一直收窄。价格增长放缓的原因,在于供给大于需求。供大于求有两方面原因:一是产品的供应增加,二是产品的需求减少。目前中国服装行业,产量趋于平稳,产品供应基本稳定。那么出现供大于求,就源于需求的减少。
在经济减速、消费意愿下降的情况下,服装定位和售价均相对较高的一二线市场大型零售企业,服装销售增长更为缓慢,同时,服装网购渠道发展迅速,不但各电商平台和垂直电商成为服装内销的重要渠道,品牌企业的线上线下融合速度也在加快。价格更为透明、信息更为对称的网络渠道,分流了一部分一二线市场实体渠道的销售。相比之下,三四线市场及农村受经济减速影响较小,同时受益渠道下沉、城市化推进使得人口结构发生变化而带来的消费能力提升等因素,有此量大面广市场的支撑,服装专业市场的增长情况较一二线市场稍好。
一二线市场大型零售企业 根据中华全国商业信息中心的统计,2014年1-6月份,全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额1082.45亿元,同比增长2.07%,增速较上年同期低4.51个百分点;销售各类服装2.19亿件,同比下降2.41%,增速较上年同期低5.25个百分点。
专业市场 根据中国纺织工业联合会流通分会对纺织服装专业市场的统计,2014年1-6月,重点监测的43家单位、183家单体市场成交额保持增长,总成交额为3815.38亿元,同比增长4.98%。其中,25家市场成交额上涨,16家市场成交额下降,2家市场成交额持平。
网购市场 中国电子商务研究中心预计,2014年我国服装网购市场整体规模将达到6153亿元,同比增长41.5%。
来自国内最大电商平台淘宝的数据显示,2014年1-6月,淘宝网(B2C及C2C)销售服装类商品24.44亿件,同比增长35.8%,销售额1764.92亿元,同比增长46.89%。其中男装销售量3.58亿件,同比增长36.08%,销售额394.56亿元,同比增长60.75%;女装销售量10.67亿件,同比增长41.62%,销售额1044.37亿元;运动/休闲服销售量0.38亿件,同比增长12.4%,销售额37.95亿元,同比增长58.3%;童装销售量4.22亿件,同比增长34.71%,销售额163.9亿元,同比增长49.7%。
整体来看,未来一段时期,国内服装消费将受到一定程度的抑制,随经济减档而持续中低速增长。